.png)
Hướng dẫn bắt đầu bằng cách tích hợp Slack và Agentforce
Slack và Agentforce, theo mình, là một cặp công cụ rất phù hợp để kết hợp với nhau. Cả hai đều cung cấp giao diện hội thoại, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và sử dụng các quy trình tự động hóa ngay trong quá trình trò chuyện. Bạn có thể xem Slack là nơi tập trung để làm việc cùng đồng nghiệp, các agent và dữ liệu. Trong khi đó, Agentforce có khả năng tận dụng Flow và Apex để thực hiện các quy trình tự động hóa cũng như tích hợp với nhiều hệ thống khác. Khi kết hợp Slack và Agentforce, người dùng có thể làm việc nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Để dễ hình dung hơn về cách người dùng có thể tận dụng bộ đôi này, hãy tưởng tượng một custom agent có thể thực hiện các thao tác trên Salesforce và thông qua các tích hợp ngay trong chính workspace mà cả nhóm đang trao đổi. Ví dụ, sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện trên Slack, bạn muốn tìm kiếm thông tin trong Agentforce Data Library thì không cần chuyển sang ứng dụng khác, chỉ cần hỏi agent ngay trên Slack. Hoặc nếu Agentforce vừa tóm tắt một bản ghi liên hệ và bạn muốn gửi ngay thông tin đó cho đồng nghiệp qua tin nhắn trực tiếp (DM), bạn cũng có thể thực hiện ngay trong Agentforce.
Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu một số yêu cầu cần chuẩn bị để thiết lập Slack và Agentforce, điểm qua chủ đề chuẩn mới General Slack, đồng thời chia sẻ một số tài nguyên từ Trailhead và Slack để giúp bạn bắt đầu.
Thiết lập Salesforce để kết nối với Slack
Đây là phần thiết lập khá đơn giản dành cho Salesforce Admin. Để Agentforce có thể giao tiếp với Slack, bạn cần chuẩn bị những bước sau:
Cài đặt một package tùy chỉnh: Salesforce cung cấp một connector package hỗ trợ việc kết nối, vì vậy bạn cần có một org cho phép cài đặt package.
Thiết lập một integration user: Theo best practice, mỗi custom agent nên có một integration user tương ứng để bạn có thể quản lý quyền truy cập dễ dàng hơn.
Tạo một custom agent: Hiện tại, agent mặc định chưa hỗ trợ các kết nối tùy chỉnh, vì vậy bạn cần tạo một agent mới để sử dụng tính năng này.
Những gì bạn cần trong Slack
Trong Slack, điều quan trọng nhất là kiểm tra xem bạn (hoặc người hỗ trợ bạn) có quyền quản trị để tạo kết nối với Salesforce hay không. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở menu thả xuống chứa tên workspace, sau đó chọn Tools & settings và tiếp tục vào
Manage Salesforce Organizations.
Nếu bạn có quyền truy cập vào các mục trên thì có thể tiến hành tạo tích hợp trong org của mình. Nếu chưa có quyền, cũng không cần quá lo lắng. Trailhead và Slack đều cung cấp môi trường để bạn thực hành, bao gồm một trial workspace và cả Trailhead Playground nếu bạn chưa muốn thao tác trên org của mình.
Chủ đề General Slack
Chủ đề này có sẵn ngay trong asset library và cung cấp các hành động sau.
Create Slack Canvas: Tạo một tài liệu Slack Canvas với nội dung markdown được cung cấp. Bạn có thể thêm các phần, chèn liên kết, tài liệu tham khảo hoặc bất kỳ thông tin nào phù hợp. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ trả về URL của canvas cùng với một thông điệp thân thiện.
Update Slack Canvas: Thêm nội dung markdown vào một tài liệu Slack Canvas. Khi cập nhật canvas, nội dung mới sẽ luôn được nối vào cuối và không lặp lại những nội dung đã được thêm ở các lần trước. Sau đó, hệ thống sẽ trả về URL của canvas cùng với một thông điệp thân thiện.
Look Up a Slack User: Tra cứu Slack user ID tương ứng dựa trên Salesforce user ID.
Search Slack: Tìm kiếm nội dung trên Slack và trả về cả nội dung tin nhắn lẫn các liên kết liên quan.
Send a Slack Direct Message: Gửi một tin nhắn trực tiếp (DM) trong Slack bằng văn bản thuần hoặc markdown. Bạn có thể bổ sung các phần, liên kết, tài liệu tham khảo hoặc các thông tin cần thiết khác. Sau khi gửi thành công, hệ thống sẽ trả về URL của tin nhắn cùng với một thông điệp thân thiện.
Dưới đây là hành động Send a Slack Direct Message trong Agent Builder.
Lưu ý: Nếu bạn đang thử nghiệm trong Agent Builder như hình minh họa ở trên, hãy đảm bảo người dùng của agent cũng có tài khoản tương ứng trong Slack. Nếu không, Agentforce sẽ không thể thiết lập kết nối và bạn sẽ gặp lỗi khi lấy token.
Agentforce trong Slack
Việc tương tác với Slack ngay từ Salesforce đã rất tiện lợi, nhưng để tận dụng tối đa khả năng tích hợp thì bạn có thể sử dụng Agentforce trực tiếp trong Slack. Bạn có thể yêu cầu hiển thị agent dưới dạng một bot trong Slack và bắt đầu tương tác với agent ngay tại đó. Ví dụ dưới đây là một agent có thể tìm kiếm thông tin trên Slack và làm việc với GitHub (được chia sẻ bởi Kurtis Kemple).
Duy trì cuộc trò chuyện ở mọi nơi
Việc kết hợp Slack và Agentforce giúp người dùng truy cập đầy đủ tính năng của cả hai nền tảng dù đang làm việc ở đâu. Người dùng Slack có thể dễ dàng truy cập dữ liệu Salesforce và các tích hợp cần thiết, đồng thời Agentforce cũng có thể gửi thông tin ngược lại vào Slack. Ngay cả với một hệ thống Agentforce tương đối đơn giản, bạn vẫn có thể thấy được hiệu quả mà cách kết hợp này mang lại.
Khi khai thác các khả năng của Einstein và Salesforce Platform, bạn hoàn toàn có thể xây dựng các tích hợp tùy chỉnh ngay trong workspace Slack mà nhóm của mình đang sử dụng hằng ngày. Ví dụ như ứng dụng minh họa ở trên, các lập trình viên có thể vừa trao đổi trên Slack, vừa kiểm tra hoặc cập nhật trạng thái phát triển mà không cần chuyển sang công cụ khác. Hoặc trong trường hợp bạn đang xử lý các case nhưng không nhớ nội dung đã được trao đổi trên Slack, chỉ cần yêu cầu Agentforce tìm kiếm giúp bạn.
Giờ đây khi đã biết những gì Agentforce và Slack có thể mang lại, bạn có thể tiếp tục khám phá các tài nguyên bên dưới để bắt đầu xây dựng và triển khai giải pháp của riêng mình.
Bạn nên làm gì tiếp theo?
Nếu bạn muốn học và thực hành Salesforce bài bản hơn, Talentforce là một trung tâm đào tạo tập trung vào việc phát triển kỹ năng Salesforce cho học viên và người đi làm.
Tại đây, học viên có thể:
Làm quen với hệ sinh thái Salesforce từ cơ bản đến nâng cao.
Thực hành trực tiếp với các công cụ như Code Builder, VS Code, Flow, Apex và SOQL.
Học cách quản trị và phát triển ứng dụng trên Salesforce thông qua các dự án thực tế.
Chuẩn bị cho các chứng chỉ quốc tế như Salesforce Administrator và Platform App Builder.
Được hướng dẫn bởi mentor có kinh nghiệm triển khai thực tế trong doanh nghiệp.
Talentforce hướng đến việc giúp học viên không chỉ hiểu lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng Salesforce vào công việc thực tế, từ quản trị hệ thống CRM đến phát triển giải pháp trên nền tảng Salesforce.
Nguồn: admin.salesforce.com
Comments