Nhiều Salesforce Admin đang có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nhanh chóng vươn tới thành công và trở thành những nhà lãnh đạo vững mạnh cả trong doanh nghiệp của họ lẫn trong cộng đồng Salesforce. Chúng tôi ở đây để giúp các Salesforce Admin tiếp tục phát triển sự nghiệp và cung cấp những góc nhìn về các kỹ năng cụ thể mà một Salesforce Admin nên nỗ lực trau dồi nhằm phát huy tối đa tiềm năng và mang lại những kết quả ấn tượng.

Sáu kỹ năng dưới đây cũng chính là những kỹ năng mà nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm trên CV của bạn khi tuyển một Salesforce Admin. Hãy chú ý đến những kỹ năng bạn muốn phát triển, để bạn có thể tiếp tục xây dựng một sự nghiệp công nghệ tuyệt vời với vai trò một #AwesomeAdmin thành công!

6 Yếu Tố Tạo Nên Thành Công Cho Người Học Salesforce Admin

1. Kỹ năng Salesforce

Không có gì ngạc nhiên khi một Salesforce Admin cần phải có kỹ năng Salesforce! Để xuất sắc trong vai trò này, có bốn trách nhiệm cốt lõi mà Salesforce Admin cần học và làm chủ:

• Quản lý người dùng (User Management) — Quản lý người dùng không chỉ đơn thuần là tạo tài khoản và phân quyền; mà còn là trở thành người đồng hành, hỗ trợ người dùng và dành thời gian để hiểu cách họ làm việc cũng như điều gì giúp họ thành công. Điều này không chỉ giúp bạn thiết kế trải nghiệm người dùng tuyệt vời mà còn xây dựng chiến lược hiệu quả cho việc đào tạo và thúc đẩy mức độ chấp nhận sử dụng hệ thống.

  
  

• Quản lý dữ liệu (Data Management) — Dữ liệu là trung tâm của mọi hoạt động trong doanh nghiệp và cũng là động cơ vận hành hệ thống Salesforce của bạn. Đảm bảo dữ liệu trong Salesforce được quản lý đúng cách sẽ giúp mọi người làm việc dễ dàng hơn. Các phương pháp tốt nhất để đánh giá và cải thiện chất lượng dữ liệu bao gồm: thiết lập các quy tắc xác thực (validation rules), chủ động ngăn chặn trùng lặp dữ liệu, và đảm bảo dữ liệu có thể khai thác để hỗ trợ người dùng và lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng. Tùy chỉnh trường dữ liệu (field customization) cũng là một phần lớn của quản lý dữ liệu vì nó cho phép bạn điều chỉnh Salesforce phù hợp với nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

  
  

• Bảo mật (Security) — Sau khi đã thiết lập các quy trình quản lý dữ liệu, bạn cần đảm bảo có các biện pháp bảo vệ dữ liệu khách hàng và dữ liệu doanh nghiệp. Việc thường xuyên thực hiện Salesforce Health Check sẽ giúp cải thiện mức độ bảo mật tổng thể của hệ thống và đóng vai trò như một bảng điều khiển cho thấy các thiết lập bảo mật của bạn an toàn đến đâu. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với bộ phận IT và triển khai đúng bảo mật cấp trường (field-level security) sẽ giúp đảm bảo dữ liệu và ứng dụng của bạn luôn được bảo vệ.

  
  

• Báo cáo có thể hành động (Actionable Reporting) — Khả năng cung cấp báo cáo về hoạt động kinh doanh là cực kỳ quan trọng để giúp người dùng và lãnh đạo nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu Salesforce. Việc tạo các báo cáo và dashboard tập trung vào mục tiêu cụ thể sẽ giúp trả lời những câu hỏi như: sản phẩm nào bán chạy nhất, đâu là nhóm khách hàng tiềm năng có giá trị cao nhất, và chiến dịch marketing nào mang lại hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi đã tóm tắt bốn trách nhiệm cốt lõi này trong hình ảnh bên dưới. Hãy in ra và dán ngay tại bàn làm việc của bạn để luôn ghi nhớ những nội dung quan trọng này!

Ngoài những trách nhiệm cốt lõi này, Salesforce Admin còn có thể hưởng lợi từ việc tìm hiểu Nền tảng Salesforce Customer 360 nhằm phát triển các kỹ năng chuyên sâu theo từng sản phẩm Salesforce, chẳng hạn như Sales, Service, Commerce và Integration. Với vai trò là Admin, bạn chính là động lực thúc đẩy sự thành công của Salesforce trong doanh nghiệp.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần có sự hiểu biết toàn diện về cách Nền tảng Salesforce có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh doanh — đồng thời tạo ra những kết quả ấn tượng cho công ty.

2. Kỹ năng phân tích nghiệp vụ (Business Analysis Skills)

Khả năng cải thiện hiệu suất và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh là yếu tố then chốt cho sự thành công của bạn với vai trò Salesforce Admin. Phần lớn kỹ năng này xoay quanh việc phân tích và tài liệu hóa quy trình, giúp tạo ra sự minh bạch trong các quy trình nghiệp vụ riêng biệt và được tùy chỉnh của doanh nghiệp.

Thông qua việc này, bạn sẽ xác định được các quy trình, con người, thông tin và tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh, sau đó sử dụng những thông tin đó để xây dựng và cải tiến các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc trở thành một người giải quyết vấn đề và xử lý sự cố giỏi cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong vai trò Salesforce Admin, bởi nó giúp bạn nhận diện những lỗ hổng trong quy trình nghiệp vụ hiện tại và cho phép bạn thực hiện các bước cần thiết để lựa chọn, triển khai và đánh giá giải pháp phù hợp.

3. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills)

Cũng giống như những ý tưởng hay có thể đến từ bất kỳ đâu, khả năng lãnh đạo cũng có thể xuất phát từ bất kỳ ai trong tổ chức. Vai trò Salesforce Admin đặt bạn vào một vị trí rất đặc biệt trong doanh nghiệp. Việc sở hữu đồng thời kiến thức nghiệp vụ và kỹ thuật mang lại cho bạn uy tín để trở thành người dẫn dắt đổi mới tại công ty.

Để thực sự xuất sắc trong vai trò này, bạn cần liên tục đầu tư thời gian phát triển kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ — cả bằng văn bản lẫn lời nói. Ví dụ như:

• Viết đề xuất/luận chứng kinh doanh (business case)

• Xây dựng tài liệu đào tạo

• Thiết kế và triển khai nội dung hội thảo/workshop

• Demo các tính năng mới cho người dùng và lãnh đạo

Kỹ năng gắn kết các bên liên quan (stakeholder engagement) cũng là một kỹ năng lãnh đạo quan trọng, bởi bạn thường phải phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau để triển khai dự án, bao gồm IT, ban lãnh đạo, đội ngũ bán hàng và marketing. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng các mối quan hệ bền chặt và mở rộng mạng lưới với các đối tác bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các Salesforce Admin khác và các đối tác trong hệ sinh thái Salesforce.

4. Kỹ năng kỹ thuật (Technical Skills)

Kỹ năng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với Salesforce Admin vì chúng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong tổ chức, đặc biệt khi xử lý các nhiệm vụ hoặc dự án phức tạp. Với vai trò Salesforce Admin, bạn nên phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực như quản lý cơ sở dữ liệu, bảo mật và tuân thủ (compliance). Bên cạnh đó, bạn cũng cần có hiểu biết cơ bản về API.

Khi sở hữu nền tảng kiến thức kỹ thuật toàn diện, bạn sẽ tự tin hơn khi trao đổi với người dùng và lãnh đạo bằng chính chuyên môn của mình. Kiến thức kỹ thuật này, khi kết hợp với kỹ năng phân tích nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý dự án, sẽ đặt Salesforce Admin vào một vị trí đặc biệt để mang lại giá trị vượt trội cho doanh nghiệp.

5. Kỹ năng quản lý dự án (Project Management Skills)

Một Salesforce Admin hiệu quả sẽ chủ động áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và phương pháp của mình vào các hoạt động nhằm đáp ứng mục tiêu và nhu cầu kinh doanh. Có rất nhiều kỹ năng khác nhau liên quan đến quản lý dự án, tuy nhiên dưới đây là sáu kỹ năng quan trọng nhất đối với một Salesforce Admin:

• Lãnh đạo

• Quản lý công việc

• Lập lịch

• Quản lý chất lượng

• Lập kế hoạch

• Triển khai/thực thi

Bên cạnh những kỹ năng này, việc liên tục tìm kiếm phản hồi cũng vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó, bạn cần chủ động lắng nghe các bên liên quan, phân tích phản hồi và sau đó đưa ra giải pháp tốt nhất để tiếp tục triển khai.

6. Kỹ năng ngành nghề (Industry Skills)

Việc hiểu rõ hoạt động kinh doanh và ngành nghề mà công ty bạn đang hoạt động là điều rất quan trọng đối với Salesforce Admin, bởi các loại hình hoạt động và quy trình nghiệp vụ cụ thể mà bạn triển khai chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố này. Ví dụ, hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa cách một trường đại học vận hành so với một ngân hàng. Hai mô hình này tuân theo những quy định và luật lệ rất khác nhau, có mục tiêu kinh doanh khác nhau và phục vụ những nhóm khách hàng hoàn toàn khác nhau. Những yếu tố ngành nghề như vậy ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách doanh nghiệp vận hành cũng như cách Salesforce được sử dụng và quản trị.

#AwesomeAdmin đang xây dựng những sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ. Và họ làm được điều đó bằng cách phát triển một bộ kỹ năng có nhu cầu cao trên thị trường bao gồm cả kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng kỹ thuật. Với bộ kỹ năng đa dạng này, không có gì ngạc nhiên khi các Salesforce Admin trên khắp thế giới đang nhanh chóng đạt được thành công và tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ cho sự nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng của họ.

Nguồn: 6 Skills Salesforce Administrators Need to Succeed - By Juliette Warren