Khai mở sức mạnh của Data Cloud dành cho Salesforce Admins

Các Admins ngày càng được giao nhiệm vụ tích hợp nhiều nguồn dữ liệu hơn để kết nối với các triển khai Salesforce của họ. Bạn có lẽ đang nghe nhiều câu hỏi về Data Cloud, chẳng hạn như cách nó hổ trợ với các tích hợp hiện đại và vai trò của nó trong Agentforce cũng như AI. Tin tốt là liệu bạn quản lý một org duy nhất hoặc điều phối cả một hệ thống phức tạp, Data Cloud có thể giúp được. Hãy cùng xem thử cách thức nó hoạt động.

Data Cloud là gì?

Data Cloud là một giải pháp giúp kết nối, hài hòa hóa và khai thác dữ liệu bằng cách tạo ra một phương thức thống nhất để xem nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ đó có thể được sử dụng như bất kỳ dữ liệu bên thứ nhất nào trong một Salesforce org. Với Data Cloud, bạn có thể hợp nhất dữ liệu mà không cần xây dựng các đường ống dữ liệu phức tạp, dễ dàng thực hiện hành động trên dữ liệu đã được hợp nhất trên mọi Salesforce Cloud và kích hoạt các giải pháp AI đáng tin cậy dựa trên dữ liệu của bạn.

Data Cloud thực hiện điều này bằng cách tạo các kết nối gần thời gian thực, cho phép Salesforce xử lý dữ liệu được kết nối giống như cách nó làm việc với các đối tượng chuẩn hoặc tùy chỉnh. Điều này loại bỏ sự dư thừa dữ liệu ở nhiều nơi và cung cấp cho bạn một hồ dữ liệu tùy chỉnh để làm việc bằng chính các công cụ Salesforce mà bạn đã quen thuộc.

Khám phá các connector và data stream

Salesforce cung cấp một thư viện lớn các connector được cấu hình sẵn cho các nguồn dữ liệu phổ biến như Amazon S3, Databricks, Snowflake và Microsoft Azure. Ngoài ra còn có CRM Connector, có thể được sử dụng với các org liên quan trong hệ thống của bạn hoặc chính org mà bạn đang làm việc. Bên cạnh Salesforce CRM Connector còn có các connector Salesforce khác như Marketing Cloud và Heroku. Data Cloud cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau này thành một định dạng chuẩn để hiển thị trong Salesforce.

Việc kết nối Data Cloud với các loại hệ thống khác nhau là một quy trình khá đặc biệt so với những gì thường thấy trong phần thiết lập Salesforce, chủ yếu vì Data Cloud cần đồng bộ với nhiều nguồn dữ liệu có cơ chế xác thực và xử lý dữ liệu khác nhau. Có nhiều cách để tạo các kết nối này, hãy tham khảo tài liệu của từng connector cụ thể và theo dõi thêm các thông tin về các loại connector cũng như cách chúng hoạt động.

Sau khi có kết nối, bạn có thể thiết lập một data stream để kiểm soát luồng dữ liệu giữa nguồn dữ liệu và Salesforce. Ở phía sau, các loại kết nối khác nhau sẽ tạo ra các hành vi khác nhau về lưu trữ dữ liệu và lịch trình đồng bộ. Sau khi tạo data stream, hãy kiểm tra các thiết lập liên quan trong Data Cloud để xem những tùy chọn mà bạn có thể kiểm soát.

Hài hòa hóa dữ liệu của bạn

Hãy hình dung dữ liệu của bạn, dù là trong một Salesforce org duy nhất hay một hệ thống gồm nhiều org riêng biệt, như một hệ thống giao thông. Bạn có đường chính, đường nhánh, đường cao tốc với các lối vào và lối ra. Nhưng làm thế nào để kiểm soát lưu lượng giao thông đó? Làm sao để xác định tuyến đường nào đang ùn tắc hoặc ít được sử dụng? Cụ thể hơn, với một chiếc xe nhất định, bạn có thể đặt những câu hỏi nào dựa trên lịch sử di chuyển của nó? Nó có khả năng tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn không? Nó sẽ cần bảo dưỡng sớm hay muộn? Một số xe có di chuyển theo lộ trình dễ dự đoán không, trong khi những xe khác chủ yếu đỗ tại chỗ? Bạn sẽ cần thêm hay bớt chỗ đậu xe?

Hài hòa hóa dữ liệu cho phép kết nối các điểm dữ liệu tương tự, từ đó rút ra thông tin chi tiết và kết luận. Tại Harmonization Center, bạn có thể phân loại dữ liệu, xác định quan hệ cha-con và hợp nhất các mẫu dữ liệu khác nhau. Hãy coi đây như một lớp phân tích thân thiện đặt trên dữ liệu của bạn, giúp dễ dàng nhận thấy các mối liên hệ và xu hướng. Nếu dữ liệu là giao thông, thì Data Cloud chính là trung tâm chỉ huy cá nhân của bạn, cung cấp cái nhìn toàn cảnh và công cụ để phản ứng với luồng dữ liệu và giám sát trước khi vấn đề xuất hiện.

Thông qua hài hòa hóa dữ liệu, bạn sẽ lấy nguồn dữ liệu gốc là một Data Lake Object (DLO) trong Data Cloud và thêm vào đó một Data Model Object (DMO) tương ứng. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ số từ DLO để tạo thành một Calculated Insights Object (CIO). Ví dụ, CIO có thể được dùng để xác định các mức tăng giảm trong xu hướng khách hàng.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu đã được kết nối, Data Cloud cung cấp báo cáo và dashboard để trực quan hóa những gì đang diễn ra, bao gồm các dashboard được cấu hình sẵn và khả năng lên lịch báo cáo.

Khám phá và hành động trên DMO và CIO

Việc quản lý sự khác biệt giữa các DLO, DMO và CIO có thể khá phức tạp. Các điểm dữ liệu tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau cần được kết nối để tạo ra một góc nhìn thống nhất. Data Cloud cung cấp các công cụ để trực quan hóa và ánh xạ các điểm dữ liệu này với nhau; chẳng hạn như lấy dữ liệu từ một hệ thống đặt chỗ của bên thứ ba và ánh xạ nó vào một DMO.

Khi DMO hoặc CIO đã được xác định, Data Cloud có khả năng tạo ra các hành động tùy chỉnh để cập nhật, gửi thông báo và thực hiện nhiều tác vụ khác. Với tư cách là quản trị viên, bạn cũng có thể sử dụng các kỹ năng tự động hóa quy trình hiện có bằng cách kết hợp Data Cloud với Flow. Chẳng hạn, nếu CIO phát hiện một contact có sự gia tăng đột biến về số lượng case, một luồng kích hoạt dựa trên bản ghi có thể được khởi động để thay đổi trạng thái của contact đó, đồng thời tạo ra các nhiệm vụ và hoạt động liên quan nhằm hỗ trợ kế hoạch theo dõi và giữ chân khách hàng. Mặc dù Data Cloud ban đầu được thiết kế như một công cụ marketing, nhưng nền tảng dữ liệu khách hàng này có thể được áp dụng cho bất kỳ trường hợp nào liên quan đến DMO hoặc CIO đã được điều chỉnh. Không phải tất cả các connector đều hỗ trợ kích hoạt dựa trên bản ghi.

Nhiều trường hợp sử dụng có thể được xử lý bằng các flow tương đối đơn giản chứ không chỉ record-triggered flow. Dưới đây là ví dụ về một screen flow lấy một bản ghi case, truy xuất các DMO liên quan và hỗ trợ dễ dàng tạo nhiệm vụ theo dõi.

Data Cloud hỗ trợ agent như thế nào?

Trước hết, Agentforce dựa vào Data Cloud để thực hiện hầu hết các chức năng chính của mình. Do đó, ngay cả khi bạn không có ý định sử dụng Data Cloud như một giải pháp hàng ngày, các công cụ như Agent Builder và Prompt Builder vẫn sẽ sử dụng nó ở phía sau để hoạt động. Ngoài ra, còn có các tính năng như kiểm toán phụ thuộc vào khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu biến động nhanh của Data Cloud.

Quan trọng hơn, hồ dữ liệu của bạn càng đầy đủ thì các công cụ AI càng hoạt động hiệu quả. Hãy xem xét ví dụ về một contact có nguy cơ phát sinh nhiều case. Nếu khách hàng đó đã gửi phản hồi sản phẩm vào một hệ thống bên thứ ba chuyên cung cấp giao diện người dùng và theo dõi cũng như tổng hợp dữ liệu phản hồi, thì khi sử dụng agent để xác định nguyên nhân vấn đề của khách hàng, Agentforce sẽ gặp một “điểm mù” đáng kể nếu không được kết nối với nguồn dữ liệu đó. Agentforce càng được kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, nó càng trở nên thông minh hơn.

Data Cloud cũng là công nghệ cho phép Agentforce sử dụng Retrieval-Augmented Generation (RAG). RAG cho phép agent phân tích metadata và tài liệu để đưa vào mô hình. Trên Salesforce, điều này có thể được áp dụng với các bài viết kiến thức và các tệp liên quan thông qua Agentforce Data Libraries. Hãy tìm hiểu thêm về cách biến hình ảnh và tệp PDF thành thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI với Agentforce.

Đánh giá Data Cloud cho org của bạn

Với Data Cloud, bạn có khả năng khai mở các dữ liệu đang bị “mắc kẹt” trong org của mình, làm nổi bật các thông tin chi tiết liên quan và tạo nên bức tranh toàn diện về khách hàng để mọi người dùng trong Salesforce đều có thể hành động dựa trên đó. Dù bạn đang khám phá các cấu hình Data Cloud hay đưa các insight và related list của Data Cloud vào Salesforce org, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu tìm hiểu những gì nó có thể mang lại cho tổ chức của bạn.

Với Trailhead, bạn có thể truy cập bản dùng thử của Data Cloud và trải nghiệm trực tiếp. Các Trailhead Playground chuyên biệt giúp việc học và khám phá sản phẩm trở nên dễ dàng và miễn phí. Ngoài ra, hãy đọc “5 Tips for Getting Started” để tham khảo các thực tiễn tốt nhất khi sử dụng Data Cloud.

Nếu bạn thích học qua hình ảnh hơn, hãy xem loạt video “Data Cloud Fundamentals” từ Developer Relations. Đây là các video ngắn, dễ theo dõi do Developer Advocate David Norris thực hiện.

Tại thời điểm bài viết này được công bố, quyền truy cập ban đầu vào Data Cloud là miễn phí đối với Enterprise Edition và các phiên bản cao hơn. Một số tính năng có thể yêu cầu giấy phép bổ sung, và việc sử dụng các data stream của Data Cloud được tính theo mô hình consumption token. Như thường lệ, hãy liên hệ với Account Executive của bạn để biết thêm thông tin.

Hãy theo dõi Salesforce Admins Blog để cập nhật các nội dung sắp tới và thưởng thức các tập liên quan của Salesforce Admins.

Khám phá Salesforce cùng Talentforce

Nếu bạn muốn học và thực hành Salesforce bài bản hơn, Talentforce là một trung tâm đào tạo tập trung vào việc phát triển kỹ năng Salesforce cho học viên và người đi làm.

Tại đây, học viên có thể:

• Làm quen với hệ sinh thái Salesforce từ cơ bản đến nâng cao.

• Thực hành trực tiếp với các công cụ như Code Builder, VS Code, Flow, Apex và SOQL.

• Học cách quản trị và phát triển ứng dụng trên Salesforce thông qua các dự án thực tế.

• Chuẩn bị cho các chứng chỉ quốc tế như Salesforce Administrator và Platform App Builder.

• Được hướng dẫn bởi mentor có kinh nghiệm triển khai thực tế trong doanh nghiệp.

Talentforce hướng đến việc giúp học viên không chỉ hiểu lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng Salesforce vào công việc thực tế, từ quản trị hệ thống CRM đến phát triển giải pháp trên nền tảng Salesforce.