Là một quản trị viên (admin), có lẽ bạn đã từng nghe về Data Cloud, nhưng có thể bạn chưa ưu tiên tìm hiểu ngay vì còn nhiều thách thức khác trong công ty cần giải quyết. Tuy nhiên, bây giờ là lúc đưa Data Cloud lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên và bắt đầu khám phá nó.

Nếu bạn đang nghĩ: “Data Cloud là gì? Bạn có thể giải thích đơn giản cho tôi không?” thì bạn đã đến đúng nơi.

Hình minh họa phía trên giải thích cách Data Cloud hoạt động, nhưng hãy cùng đơn giản hóa hơn nữa.

Hãy tưởng tượng bạn có những mảnh ghép của một bức tranh (Nguồn dữ liệu – Data Sources) được đặt rải rác trong nhiều căn phòng khác nhau của ngôi nhà. Data Cloud giống như một người tổ chức cực kỳ hiệu quả: nó thu thập tất cả những mảnh ghép đó lại (Connect – Kết nối), ghép chúng với nhau (Harmonize – Chuẩn hóa và đồng bộ hóa), rồi hiển thị bức tranh hoàn chỉnh (Unify – Hợp nhất) ngay trên bàn cà phê của bạn.

Data Cloud kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu để dữ liệu trở nên dễ hiểu và có thể sử dụng được. Sau đó, nó cho phép bạn hành động (Activate – Kích hoạt) dựa trên dữ liệu này để đưa ra những quyết định thông minh.

Ví dụ, bạn có thể gửi một ưu đãi đúng thời điểm cho khách hàng hoặc giải quyết nhanh chóng một vấn đề dịch vụ mà họ đang gặp phải. Mục tiêu là đảm bảo mọi thông tin khách hàng mà bạn sở hữu đều được tận dụng để tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Vậy là giờ đây bạn đã có cái nhìn cơ bản về Data Cloud và cách trải nghiệm thực tế với nó. Nhưng làm thế nào để bắt đầu?

Dưới đây là 5 mẹo giúp bạn có những cuộc thảo luận hiệu quả trong công ty về Data Cloud.

1. Phá bỏ các “ốc đảo” trong tổ chức (Organizational Silos)

Quản lý dữ liệu là một công việc phức tạp. Bạn có thể chưa nhận ra rằng dữ liệu khách hàng của mình đang bị phân tán ở rất nhiều nơi trong tổ chức, chẳng hạn như:

• CRM

• Dữ liệu mua hàng (Purchase Data)

• Dữ liệu tương tác (Engagement Data)

• Dữ liệu website

• Dữ liệu ứng dụng di động

• Và nhiều hệ thống khác

Việc tập hợp tất cả những dữ liệu này lại với nhau có thể rất phức tạp và sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như:

• CNTT (IT), CRM, Marketing, Đội ngũ Website, Đội ngũ Mobile, Nhóm Dữ liệu (Data Team), Và nhiều nhóm khác

Khi bắt đầu một dự án Data Cloud và tiến hành hợp nhất các nguồn dữ liệu rời rạc này, mỗi đơn vị kinh doanh thường cảm thấy họ sở hữu “dữ liệu của mình” và “quy trình của mình”.

Chúng ta thường nói nhiều về data silos (các kho dữ liệu tách biệt), nhưng cũng cần nhận ra rằng còn tồn tại silos về con người và đội nhóm trong doanh nghiệp. Một dự án Data Cloud thành công đòi hỏi phải phá bỏ những rào cản này để đảm bảo:

• Có sự bảo trợ từ ban lãnh đạo (executive sponsorship)

• Có sự thống nhất và phối hợp giữa tất cả các nhóm liên quan

Đồng thời, hãy tránh tình trạng “trách nhiệm chung” (shared responsibility) khiến không ai thực sự chịu trách nhiệm. Thay vào đó, cần chỉ định một người hoặc một bộ phận sở hữu chính.

• Đối với doanh nghiệp lớn, vai trò này có thể thuộc về Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE).

• Đối với doanh nghiệp nhỏ, đó có thể là một cá nhân như Admin hoặc Data Analyst chịu trách nhiệm dẫn dắt Data Cloud.

Điểm mấu chốt (Takeaway): Data Cloud cần sự tham gia của nhiều phòng ban khác nhau. Mặc dù tất cả mọi người cần phối hợp với nhau, bạn vẫn cần một chủ sở hữu duy nhất để thúc đẩy việc triển khai và áp dụng Data Cloud trong tổ chức.

3. Tận dụng Customer 360 Data Model

Customer 360 Data Model là mô hình dữ liệu tiêu chuẩn của Data Cloud, giúp dữ liệu có thể tương tác và hoạt động cùng nhau một cách hiệu quả. Nói một cách đơn giản, mô hình này tổ chức các loại dữ liệu khác nhau và xác định mối quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên, Customer 360 Data Model được chuẩn hóa ở mức cao, vì vậy mọi dữ liệu nguồn được đưa vào đều cần được chuẩn hóa trước khi có thể được ánh xạ (mapping).

Do đó, trước khi nhập (ingest) và ánh xạ dữ liệu của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

Kiểm kê các nguồn dữ liệu của bạn:

• Hiểu rõ hệ thống nguồn chính (System of Record) cho từng nguồn dữ liệu.

• Đánh giá số lượng, chất lượng và mức độ đầy đủ của dữ liệu.

• Xây dựng Data Dictionary (từ điển dữ liệu) cho từng nguồn.

• Xác định Data Category (loại dữ liệu) cho từng luồng dữ liệu (data stream).

Căn chỉnh theo Customer 360 Data Model:

• Xác định cách bạn sẽ chuyển đổi dữ liệu nguồn.

• Lập kế hoạch ánh xạ dữ liệu nguồn vào các DMO (Data Model Objects) của Data Cloud.

• Công việc này thường được thực hiện trên bảng tính (spreadsheet).

Điểm mấu chốt: Hãy kiểm kê các nguồn dữ liệu của bạn và căn chỉnh chúng theo Customer 360 Data Model trước khi nhập và ánh xạ dữ liệu. Hãy dành thời gian thực hiện cẩn thận và đừng vội vàng bắt tay ngay vào việc cấu hình trong Data Cloud.

4. Nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ

Data Cloud có thể giải quyết nhiều thách thức kinh doanh khác nhau và phục vụ nhiều nhóm trong toàn doanh nghiệp.

• Đội ngũ Sales → Cải thiện dự báo doanh thu và tăng cường cộng tác bán hàng.

• Đội ngũ Marketing → Cá nhân hóa hoạt động tiếp thị và gia tăng mức độ tương tác.

• Đội ngũ Service → Tăng năng suất bằng cách cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào dữ liệu khách hàng toàn diện.

• Ban lãnh đạo → Có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động kinh doanh trên nhiều org khác nhau.

Tuy nhiên, với vai trò là một quản trị viên (Admin), hãy tự hỏi:

Câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định những thành quả nhanh chóng (quick wins) có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt và sau đó tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Đây cũng là lúc bạn có thể áp dụng các lời khuyên trước đó để ưu tiên các trường hợp sử dụng (use cases), đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức thống nhất về những ưu tiên này để mọi người cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Điểm mấu chốt: Hãy xác định những quick wins có khả năng tạo ra tác động đáng kể và có thể tiếp tục mở rộng khi tổ chức ngày càng trưởng thành hơn trong việc sử dụng Data Cloud.

Bắt đầu sử dụng Data Cloud ngay hôm nay

Khi bắt đầu hành trình với Data Cloud, bạn có thể cảm thấy có quá nhiều thông tin cùng với hàng loạt thuật ngữ và từ viết tắt khác nhau. Tuy nhiên, để hiểu cách bắt đầu với Data Cloud, bạn chỉ cần tập trung trả lời ba câu hỏi lớn sau:

1. Dữ liệu nào cần được đưa vào Data Cloud?

2. Dữ liệu đó cần được chuẩn hóa (harmonized) và hợp nhất (unified) như thế nào?

3. Cần thực hiện hành động gì dựa trên dữ liệu đó và tại sao?

Hãy sử dụng ba câu hỏi này như kim chỉ nam để giúp tổ chức của bạn triển khai và áp dụng Data Cloud thành công.

Nguồn: admin.salesforce.com

Khám phá Salesforce cùng Talentforce

Nếu bạn muốn học và thực hành Salesforce bài bản hơn, Talentforce là một trung tâm đào tạo tập trung vào việc phát triển kỹ năng Salesforce cho học viên và người đi làm.

Tại đây, học viên có thể:

• Làm quen với hệ sinh thái Salesforce từ cơ bản đến nâng cao.

• Thực hành trực tiếp với các công cụ như Code Builder, VS Code, Flow, Apex và SOQL.

• Học cách quản trị và phát triển ứng dụng trên Salesforce thông qua các dự án thực tế.

• Chuẩn bị cho các chứng chỉ quốc tế như Salesforce Administrator và Platform App Builder.

• Được hướng dẫn bởi mentor có kinh nghiệm triển khai thực tế trong doanh nghiệp.

Talentforce hướng đến việc giúp học viên không chỉ hiểu lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng Salesforce vào công việc thực tế, từ quản trị hệ thống CRM đến phát triển giải pháp trên nền tảng Salesforce.